三十年代的上海,军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为“九耳犬”的情报行动。神秘男子
傅约翰(陈冠霖 饰)被我方情报专家农先生推荐进入特行组,由一个自由不羁的青年成长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构“居酒屋”,靠一只猫获得重要情报,他躲过多次试探测验,巧妙地解救了农先生和同学小岩,他成功获得密码本、捣毁日方化武基地,与女特工杏子斗智斗勇,却也深陷杏子疯狂的爱情和报复之中。同时,他又与萌萌、牧兰陷入感情纠葛,而好兄弟好战友
童虎(梁俊一 饰)则因“身份”的突然转换而被迫投日。最终,爱恨情仇灰飞烟灭,约翰又投入了新的战斗。